Џепето, произвођач лутака, имао је сан: да заснује породицу и роди сина који ће постати наследник његовог посла и научити га свему што и сам може. Ускоро је јунак упознао прелепу Марису и венчали су се. Убрзо је супруга објавила радосну вест - била је трудна и Геппетто је био на седмом небу од среће. Али порођај је био тежак, јадница је умрла, остављајући мужа са близанцима у наручју. Тата је деци дао имена: Миа и Пинокио. Али син није успео да преживи, тешко се разболео и умро. Отац је био у очају и изрезбарио је лутку, назвавши је Пинокио као мртвог сина. Године су пролазиле, господар је остарио и умро, а Мија је остала да живи у његовој кући. Али није ни слутила да ће лутка са именом њеног брата оживети и терорисати јадну ствар у Пинокиогорији. Помозите хероини да се отараси зле лутке коју је опседнуо прави демон.
