Већина људи познаје своје родитеље, баке и деке и то им је довољно. Мало ко покушава да открије своју генеалогију до десете генерације, или чак и дубље. Јунакиња игре Миднигхт Пуззле - Цханг је рођена у малом селу, али сада не живи тамо, већ само повремено долази. Било је то често јер су ту живели њени родитељи, али када су умрли, више није било потребе да долазе. Али девојка воли празник који се одржава сваке године у селу - Фестивал светлости. Увече се стотине светлећих фењера узлете у небо и ово је незабораван призор. Међутим, овог пута њен долазак није везан само за празник. Недавно је сазнала да њени родитељи нису у сродству са њом. Хероина жели да зна истину и ви ћете јој помоћи у томе у Поноћној слагалици.
