Детектив Натхан је управо успешно завршио истрагу још једног случаја, када му је одмах постављен нови у вези са дистрибуцијом кријумчарених дрога у касноноћној испоруци. У земљу је унесена пошиљка лекова која није одобрена за продају. Али дилери на црном тржишту су већ добили поруџбине и намеравају да успоставе продају. Поуздани доушник предложио је где је планиран састанак дилера и наш херој намерава да стигне тамо и у потпуности покрије целу банду, спречавајући ширење опасних производа. Узео је помоћника и стигао на место догађаја, али никога није пронашао. Можда је састанак пропао, али на овај или онај начин складиште мора бити претражено у касноноћној испоруци и одједном је роба већ на свом месту.
